【編者按】分級診療是國家新醫(yī)改的重要方向之一，分級診療的重中之重就是“強(qiáng)基層”，全面提升縣級公立醫(yī)院的綜合服務(wù)能力，從而實(shí)現(xiàn)90%首診控制在縣域內(nèi)，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。縣級醫(yī)院是改善廣大農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)可購性和可達(dá)性的關(guān)鍵因素，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)農(nóng)村居民常見疾病的醫(yī)治，緊急事件或重癥患者救援，疑難雜癥轉(zhuǎn)診，以及農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和一些公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人員培訓(xùn)等重要工作。
本文將告訴您：
1. 縣級醫(yī)院發(fā)展的醫(yī)療現(xiàn)狀如何？
2. 為什么說縣級醫(yī)院綜合能力提升是剛需？
3. 縣級醫(yī)院綜合能力提升有什么樣的路徑？落腳點(diǎn)是什么？
4. 為什么說縣級醫(yī)院綜合能力提升所衍生的商業(yè)機(jī)遇，市場規(guī)模至少為千億級別？
5. 目前該領(lǐng)域有什么樣的商業(yè)模式案例？
6. 在分級診療發(fā)展確定性較強(qiáng)的投資機(jī)會背景下，縣級醫(yī)院投資需特別關(guān)注什么？
一、政策背景
2015年9月11日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕70號），以基層為重點(diǎn)完善分級診療服務(wù)體系，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，大力提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，全面提升縣級公立醫(yī)院綜合能力，將縣域內(nèi)就診率提高至90%，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。到2020年，分級診療服務(wù)能力全面提升，構(gòu)建“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動”的分級診療模式，基本建立符合國情的分級診療制度。
分級診療是國家新醫(yī)改的重要方向之一，從指導(dǎo)意見可以看出，分級診療的重中之重就是“強(qiáng)基層”，全面提升縣級公立醫(yī)院的綜合服務(wù)能力，從而實(shí)現(xiàn)90%首診控制在縣域內(nèi)，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。縣級醫(yī)院是改善廣大農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)可購性和可達(dá)性的關(guān)鍵因素，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)農(nóng)村居民常見疾病的醫(yī)治，緊急事件或重癥患者救援，疑難雜癥轉(zhuǎn)診，以及農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和一些公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人員培訓(xùn)等重要工作。
那么縣級醫(yī)院發(fā)展的醫(yī)療現(xiàn)狀是什么？
據(jù)2014年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國有近1.2萬家縣級醫(yī)院，約占中國醫(yī)院總數(shù)的47%，輻射人口8.9億，占據(jù)了總?cè)丝诘?5%。從需求端看，縣級醫(yī)院占據(jù)著龐大的醫(yī)療資源。
由于一系列原因，醫(yī)療資源分配失衡，大三甲醫(yī)院在資金、技術(shù)、品牌等方面存在虹吸作用，導(dǎo)致縣級醫(yī)院各種資源相對匱乏，實(shí)際醫(yī)療服務(wù)水平與其在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)中的重要地位不相匹配，導(dǎo)致一些患者對基層醫(yī)院的診療能力缺乏信任，就醫(yī)往往選擇大醫(yī)院，而不是縣級醫(yī)院。
配合醫(yī)改和分級診療政策推動，衛(wèi)計委等相關(guān)部門出臺了系列促進(jìn)縣級醫(yī)院發(fā)展的配套政策：
2014年8月，衛(wèi)計委印發(fā)《全面提升縣級醫(yī)院綜合能力工作方案》（國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2014〕48號，簡稱48號文），方案核心目標(biāo)是“通過建設(shè)、培訓(xùn)、支援等方式，加強(qiáng)縣級醫(yī)院（含縣醫(yī)院和縣中醫(yī)醫(yī)院）以人才、技術(shù)、重點(diǎn)專科為核心的能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理法制化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、信息化，醫(yī)療服務(wù)能力達(dá)到要求，能夠承擔(dān)縣域居民常見病、多發(fā)病診療，危急重癥搶救與疑難病轉(zhuǎn)診的任務(wù)，力爭使縣域內(nèi)就診率達(dá)到90%左右，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣”。
2016年4月11日，衛(wèi)計委印發(fā)《關(guān)于印發(fā)縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)和推薦標(biāo)準(zhǔn)的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2016〕12號），其中《基本標(biāo)準(zhǔn)》明確縣醫(yī)院開展的醫(yī)療技術(shù)要能夠滿足縣域居民的常見病、多發(fā)病診療。而《推薦標(biāo)準(zhǔn)》旨在縣醫(yī)院常見病、多發(fā)病診療基礎(chǔ)上，能開展更高技術(shù)疑難雜癥的疹療。
2017年4月，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上明確要求，一要破除行政區(qū)劃、財政投入、醫(yī)保支付、人事管理等方面存在的壁壘，全面啟動多種形式的醫(yī)聯(lián)體建設(shè)試點(diǎn)；二要推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源共享和下沉基層，通過派遣專家、專科共建、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等提升基層醫(yī)療水平；三要加快落實(shí)分級診療機(jī)制，鼓勵和引導(dǎo)居民到基層首診，上級醫(yī)院對簽約患者提供優(yōu)先接診、檢查、住院等服務(wù)，暢通術(shù)后恢復(fù)期、重癥穩(wěn)定期等患者向下轉(zhuǎn)診通道；四要加大政策支持，探索有利于醫(yī)療資源上下貫通的分配激勵機(jī)制。以改革創(chuàng)新更好滿足群眾疾病預(yù)防、方便就醫(yī)和護(hù)理康復(fù)等需求。
二、商業(yè)機(jī)遇
與大型醫(yī)院相比，縣級醫(yī)院存在系統(tǒng)性不足，包括資金、設(shè)備、醫(yī)療技術(shù)（醫(yī)生）、管理運(yùn)營、品牌等等方面。在分級診療的推動下，政府行政干預(yù)和患者需求倒逼雙重驅(qū)動下，縣級醫(yī)院綜合能力提升需求相對較為剛性，蘊(yùn)含極大的市場機(jī)遇。
圖1：縣級醫(yī)院能力提升路徑
縣級醫(yī)院綜合能力提升的落腳點(diǎn)在科室建設(shè)和提升，如上圖所示，科室建設(shè)和能力提升從醫(yī)療服務(wù)能力和管理運(yùn)營兩個方面著手，對應(yīng)的提升手段均可看做商業(yè)機(jī)遇，具體如下：
1. 醫(yī)療設(shè)備改善：融資租賃，設(shè)備投放，設(shè)備銷售。
2. 醫(yī)療技術(shù)提升：醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)（醫(yī)生集團(tuán)），遠(yuǎn)程醫(yī)療，專業(yè)培訓(xùn)等。
3. 管理運(yùn)營：管理咨詢，業(yè)務(wù)培訓(xùn)、品牌運(yùn)營等。
從市場規(guī)模看，縣級醫(yī)院綜合能力提升所衍生的商業(yè)機(jī)遇，市場規(guī)模為千億級別。以醫(yī)療設(shè)備為例，單家縣級醫(yī)院，科室醫(yī)療設(shè)備改造和新購的費(fèi)用保守估計在500-1000萬，中國有縣級城市近3000個，每縣按2家醫(yī)院計算（人民醫(yī)院，中醫(yī)院），則醫(yī)院數(shù)量為6000家以上，對應(yīng)的市場規(guī)模在300-600億，綜合考慮其他信息化設(shè)備、遠(yuǎn)程醫(yī)療以及管理咨詢、培訓(xùn)等，市場規(guī)模至少在千億級別。
三、商業(yè)模式及案例
目前該領(lǐng)域的企業(yè)多聚焦于提升縣級醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力，以設(shè)備或醫(yī)療技術(shù)資源方面的整合作為突破口，為縣級醫(yī)院提供綜合解決方案，多為平臺型企業(yè)。
以下通過3個案例，初步展示部分企業(yè)的商業(yè)模式：
1.遠(yuǎn)程視界
遠(yuǎn)程視界成立于2013年，是國內(nèi)知名的遠(yuǎn)程專科醫(yī)療聯(lián)合體運(yùn)營企業(yè)。遠(yuǎn)程視界以北京同仁醫(yī)院、眼科研究所等國內(nèi)知名三甲醫(yī)院眼科為依托，借助融資租賃公司向全國各縣市級公立二甲以上醫(yī)院銷售眼科設(shè)備，同時提供專家遠(yuǎn)程閱片診斷、視頻會診以及實(shí)地手術(shù)指導(dǎo)和教學(xué)等服務(wù)，從而幫助基層醫(yī)院建立完善的眼科科室，提升眼科醫(yī)療服務(wù)能力。截至2017年初，遠(yuǎn)程視界合作縣級醫(yī)院約1000家。
2.藍(lán)海之略
藍(lán)海之略成立于2010年，主營業(yè)務(wù)是為縣級醫(yī)院學(xué)科建設(shè)提供整體解決方案，其服務(wù)模式為向縣級公立醫(yī)院同時輸入“資金、設(shè)備、技術(shù)、運(yùn)營、人文”五大要素，幫助醫(yī)院進(jìn)行重點(diǎn)科室建設(shè)，并促進(jìn)醫(yī)院快速形成“醫(yī)療技術(shù)能力”、“運(yùn)營管理能力”兩位一體能力體系。
其中，醫(yī)療技術(shù)能力解決醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)供給的問題，運(yùn)營管理能力解決病源需求挖掘的問題，從而形成“整體解決方案”協(xié)同效應(yīng)。藍(lán)海之略可提供包括眼科、康復(fù)科等等在內(nèi)的12大科室，涉及32個一二級學(xué)科的科室建設(shè)解決方案，在上游自建多個專科醫(yī)院作為樣板，供客戶觀摩學(xué)習(xí)。對縣級醫(yī)院提供設(shè)備集采、自有植入醫(yī)師提供醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)帶教等服務(wù)。近期開始拓展養(yǎng)老業(yè)務(wù)。截至2016年底，合作縣級醫(yī)院400余家。
3.心醫(yī)國際
心醫(yī)國際成立于2010年，初期以銷售和建設(shè)院內(nèi)信息化產(chǎn)品為主，2015年開始拓展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。主要業(yè)務(wù)模式是通過自主開發(fā)的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)，將上游標(biāo)桿醫(yī)院和專家與下游基層醫(yī)院（包括縣級醫(yī)院）建立聯(lián)系，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行遠(yuǎn)程會診、遠(yuǎn)程教育、轉(zhuǎn)診等服務(wù)。目前合作醫(yī)院包括1100余家三級醫(yī)院，2000余家二級醫(yī)院。
4.商業(yè)模式小結(jié):
A. 醫(yī)院客戶的開發(fā)周期和成本相對較大，而且縣級醫(yī)院的需求是系統(tǒng)性能力提升，所以平臺型公司占有一定優(yōu)勢。
B. 多科室建設(shè)還是單科室垂直布局？單科室垂直平臺更聚焦，模式更清晰。
C. 哪些科室更適合布局？對醫(yī)療設(shè)備要求較高、后續(xù)醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的科室，如眼科（多種設(shè)備，各種手術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化操作）、康復(fù)科（設(shè)備依賴）、心臟介入科（設(shè)備和耗材依賴，PCI標(biāo)準(zhǔn)化手術(shù)）等。
D. 關(guān)注可持續(xù)性收入，即醫(yī)療服務(wù)收入分成，或運(yùn)營收入等是否持續(xù)增長，并且占比持續(xù)增加。
四、投資邏輯
在分級診療發(fā)展確定性較強(qiáng)的投資機(jī)會背景下，縣級醫(yī)院投資需特別關(guān)注以下幾點(diǎn)：
1. 真正發(fā)揮三級醫(yī)院專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢及帶頭作用，緊抓雙向轉(zhuǎn)診的機(jī)制，關(guān)注上級醫(yī)院對縣級醫(yī)院技術(shù)的指導(dǎo)、培訓(xùn)，對向上轉(zhuǎn)診中上級醫(yī)院提供診療優(yōu)先等行為更佳，上級醫(yī)院出診醫(yī)生符合衛(wèi)計委醫(yī)聯(lián)體等合規(guī)勞務(wù)輸出比現(xiàn)階段醫(yī)生集團(tuán)更具可行性，目前避免縣級醫(yī)院單獨(dú)或同級別聯(lián)合的就診項(xiàng)目。
2. 重點(diǎn)關(guān)注對醫(yī)療設(shè)備和耗材依賴性較大，醫(yī)療服務(wù)手段易于標(biāo)準(zhǔn)化的科室，此類科室可以以設(shè)備或遠(yuǎn)程醫(yī)療作為突破口，并且后續(xù)可嫁接保險等服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)HMO健康維護(hù)計劃，把健康管理、健康保險、健康慈善基金和醫(yī)療服務(wù)結(jié)合在一起，從而衍生出巨大的商業(yè)機(jī)會。重點(diǎn)關(guān)注眼科、介入科、康復(fù)科等。
3. 第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營分成收入相比項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用更加長期，而非輕問診類別，這也是眾多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療沒有走出來的原因。
4. 建立以患者為出發(fā)點(diǎn)的需求把握，原縣醫(yī)院主要是坐診行為，即等著患者上醫(yī)院，現(xiàn)由第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)介入，即可展開疾病教育，篩查等服務(wù)行為，由此在基層中創(chuàng)造出巨大的需求潛能來給予滿足。
